底部逆袭，2022年MMH全球20大系统集成商排名公布

对于仓库自动化和自动化物料搬运系统制造商来说，这是炙手可热的增长之年 - 这些解决方案是我们年度MMH Top 20 System 中的公司

供应商名单是众所周知的——你会期待显著的新潮。这并没有完全发生。根据 2022 财年或日历年的总收入，今年前 20 名中的一些供应商确实报告收入下降，但其他供应商则蓬勃发展。而且，我们看到新的、相当大的进入者撼动着整个名单，特别是从第10位到第20位。

今年前 20 名的收入几乎等于去年的 319 亿美元，这是基于 2021 年的收入，这是自动化供应商高速增长的一年。

2022 年下半年，整体市场的情况开始放缓。包括亚马逊在内的主要电子商务公司削减了履行中心扩张的支出，影响了自动化供应商的销售。抑制市场的其他因素包括通货膨胀上升、资本成本上升以及乌克兰战争的负面影响。

对于自动化供应商来说，从好的方面来说，电子商务可能不像大流行期间那样处于爆发式的增长轨道上，但它的数量仍在增长，客户的期望并没有减少。由于劳动力供应的持续限制，这意味着对更多自动化的强烈需求。与往年一样，我们推出了前 20 名系统供应商列表，我们收到的对发送给供应商的问卷的答复，询问他们提供的系统类型，以及上一年（2022 年，今年的清单）与物料搬运自动化相关的系统、软件和服务的总收入数字。

我们榜单的整体成绩没有下降太多的主要原因是新进入榜单的人收入可观。这些公司中的大多数，包括stow Robotics，Symbotic和Element Logic AS，都涉及机器人，自动化高密度存储解决方案。

这些供应商包括去年加入了的新来者AutoStore，该公司以其机器人立方体存储系统而闻名。这些供应商——乘着对机器人和高密度存储的持续兴趣浪潮——提高了我们榜单的整体收入，尽管一些老牌前 20 名供应商在 2022 年的销售额确实低于 2021 年。再加上一些行业整合，今年榜单的底线数字略低于去年。

前 10 名

大福仍然以 45.4 亿美元的年销售额位居榜单第一，高于 2021年的  43.9 亿美元收入。大福将其持续增长归功于上一年的大量订单积压、对半导体制造商的强劲销售、零售和电子商务部门系统的扩展以及服务收入的提高。

德马泰克是凯傲集团供应链解决方案部门的一部分，保持了第二的位置，收入低于上一年。其供应链解决方案部门 2022 财年的收入（从欧元转换而来）为 40.6 亿美元，低于前一年的 42.9 亿美元（2021 财年）。“Covid-19推动了市场上的历史性投资，我们认为这是不可持续的，”德马泰克总裁兼凯傲执行董事会成员哈桑·丹达什利评论道。“在此期间，德马泰克的增长高于市场。今年，我们面临着外部和多个挑战，因为全球地缘政治和宏观经济发展加速了我们供应链的波动，导致我们的材料、能源和物流成本急剧上升。尽管存在这种波动，我们仍然专注于为客户提供服务，投资于我们的员工和战略计划。

霍尼韦尔 Intelligrated 在我们的榜单上排名上升至第 3 位，2022 年的收入为 23.3 亿美元，低于 2021 年的 29.4 亿美元，但仍足以上升。霍尼韦尔领导层也看到了自动化解决方案的长期增长。

“近年来，全球供应链被迫适应巨变，”霍尼韦尔安全和生产力解决方案总裁兼首席执行官George Koutsaftes说。“网上商店的井喷和迅速崛起给电子商务基础设施和物流带来了巨大的压力。现在，各行各业正在转向自动化和数字化，以建立更安全、更高效的运营，并提高其应对需求快速变化的能力。

今年排名第4的是范德兰德，隶属于丰田先进物流集团（TALG），收入为22亿美元。这比去年报告的26亿美元有所下降，但足以使其上升一位。

KNAPP 以另一个强劲增长的年份排在第五位，2022 年的收入为 21.3 亿美元，高于上一年 18.4 亿美元。KNAPP 北美营销副总裁 Kevin Reader 表示，KNAPP 在所有主要领域都实现了增长，包括医疗保健、零售、食品、时尚、仓储和制造。

Reader补充说，KNAPP今年近7000万美元的研发投资继续改进其在各个领域的解决方案，例如可以在六个月内部署的穿梭系统，名为Zero Touch的全自动袖珍系统，以及名为KiSoft Genomix的自动化主数据平台，该平台扫描和管理自动化部署所需的数据。

排在第6位，从某种意义上说，我们的名单是新的，是FORTNA，收入为21亿美元。2022年4月，FORTNA由MHS Global（去年排名前20位）和领先的系统集成商、软件和解决方案提供商Fortna合并而成。MHS和FORTNA都是Thomas H. Lee Partners投资组合的一部分，该公司仍然是合并后公司的大股东。

去年11月，该公司宣布MHS和FORTNA将作为单一公司FORTNA向前发展。FORTNA首席执行官Rob McKeel当时解释说，利用市场对FORTNA名称的认可是有意义的。“我们选择FORTNA这个名字，不仅是因为这个名字在市场上已经享有盛誉，还因为它蕴含着力量和韧性，”他说。

村田制作所今年排名第七，2022年的收入从17.8亿美元增加到19.7亿美元。村田董事总经理柳井武典评论说，半导体行业以及药品批发和零售行业对仓库自动化的需求增加，在Covid-19期间加速了增长。他指出，在负面的一面，组件短缺、运费通胀和美元价值对业务产生了一些负面影响。

排在第八位的是SSI SCHAEFER集团，该集团报告2022财年收入为18.1亿欧元，即19.3亿美元。根据公司新闻稿，2022财年的重点在于加强集团的创新能力。该集团最近还签署了一项收购移动机器人供应商DS Automotion GmbH的协议。

排名第9的是MECALUX，报告的收入为15.7亿美元，高于11.7亿美元。这家全球供应商以其存储解决方案而闻名，还提供仓库管理软件。

WITRON 集成物流排名第 10 位，2022 年收入为 12 亿美元，低于 2021 年的 12.4 亿美元收入。该公司将其业绩归功于食品零售行业快递自动化的持续实力，包括干货、新鲜和冷冻产品  领域。

排名下半部的变化

在我们名单的后半部分可以看到一些变化，包括新进入者的收入数据可观，超过了一些著名的供应商。

排名第11位的是伯曼集团，2022年营收从11.2亿元降至10.7亿美元。2022年5月，伯曼集团收购了FAM GmbH，此举扩大了伯曼在矿产和采矿业务领域的产品组合。

排在第12位，新上榜的是STOW，收入为10.4亿美元的机器人。该公司的产品包括单位装载自主移动机器人（AMR）、货架、自动托盘穿梭车、半自动配接托盘穿梭车和料箱/手提袋穿梭车。去年五月，stow 收购了总部位于巴黎的 AMR 提供商  iFollow SAS 的多数股权。

排名第13位的是TGW Logistics，收入为9.91亿美元，高于9.245亿美元，足以保持第13位。

瑞仕格排名第14位，总收入为8.27亿美元，高于7.37亿美元。瑞仕格首席执行官Antonio Trioschi表示，尽管整个行业面临经济和供应链挑战，但瑞仕格今年仍取得了强劲的业绩，超过了其三个主要的财务KPI，并实现了创纪录的订单积压。

“我们改进了进入市场的方法，加强了我们在战略市场，尤其是电子零售店的市场地位。作为这一战略重点的一部分，我们在食品和饮料市场（包括杂货店）部署了特定的解决方案，帮助公司在 2022 年实现了增长成果，“Trioschi 说。

巴斯蒂安解决方案是丰田先进物流北美的一部分，今年增长强劲，2022 年收入从 4.26 亿美元增加到 7.75 亿美元，足以使公司升至第 15 位。

企业发展和营销高级副总裁 Greg Conner 表示：“2022 年，我们继续看到供应链领导者面临压力，要求它们对中断、供应短缺和安全事件采取技术应对措施。“在Bastian Solutions，技术和创新是我们业务的核心，但正是我们才华横溢的员工队伍使今年取得了成功。

法孚集团旗下的法孚内部物流以6.924亿美元的收入排名第16位，高于6.64亿美元。法孚内部物流公司总裁兼首席执行官Don Keel表示：“在供应链受到严重影响的一年中，特别是在电气和控制组件方面，我们不得不深入挖掘并改变我们对如何提供系统、产品和服务的想法。但它也为我们的客户和我们所服务的市场奠定了长期利益的基础。

卡迪斯公司以6.067亿美元的收入排在第17位，高于去年的5.14亿美元。卡迪斯北美总裁Mark Dunaway表示：“全球净收入为6.067亿，比上年增长24.2%，这得益于自动化需求的持续增长、卡迪斯解决方案组合的扩展以及北美经销商合作伙伴的高度承诺。

排在第 18 位的是新进入者 Symbotic，该公司于 2022 年上市。该公司为零售、批发和食品和饮料公司提供基于人工智能的机器人自动化解决方案。该解决方案集在存储的入库和出库侧具有高密度存储和智能机器人单元，以加快收货和运输流程，从而高效履行并生成可存储的托盘。

AutoStore以其基于立方体的机器人存储解决方案而闻名，排名第19位，收入为5.835亿美元，高于3.276亿美元。首席执行官  Mats Hovland Vikse表示：“AutoStore团队又度过了出色的一年，创造了5.84亿美元的收入，比2021年增长了78%，从而实现了我们今年雄心勃勃的增长目标。

Element Logic AS位居前20位，它被称为全球主要的AutoStore集成商，但从2022年3月收购美国SDI Systems开始，它就发展成为自己在分拣等领域的自动化产品供应商。去年十二月，该公司收购了德国软件公司S&P Computer System，该公司扩展了Element Logic的软件和功能。

其他值得注意的系统集成商，接近上榜名单的

曾认为：几年前，一家年收入超过 2 亿美元的物料搬运系统供应商会上榜，但现在最小的公司的年销售额超过了五亿美元。事实上，今年排名靠前的一些供应商是拥有经过验证的解决方案和广泛的市场影响力的大公司。

今年排名靠前的公司包括DMW&H，该公司提供一系列解决方案，包括存储/暂存，拣选，分拣和物料运输。该公司在 2022 年创下了创纪录的一年，总收入为 4.309 亿美元。

今年另一家没有完全上榜的成长型公司是E80集团，其系统产品包括palletization机器人，一系列激光导引车，高速机器人拉伸包装机，托盘控制系统，机器人贴标机，层拣选和重新包装解决方案，以及自动配合高密度仓库。它报告2022年的收入为4.05亿美元，高于前一年的3.724亿美元。

我们还找到了其他 2022 年收入为 3 亿美元+的供应商。在这种规模下，这些公司并不是小玩家。那些显示持续增长的指标表明，供应商有能力围绕物料搬运效率执行和满足最终用户的目标 ，这是由于在寻找和保留足够的一线劳动力来运行主要使用人工手动系统的设施方面仍然困难。

“DMW&H创下了创纪录的一年，这得益于几乎所有细分市场的积极增长，”DMW&H总裁兼首席执行官Joe Colletti说。“我们将这种增长归因于大流行后被压抑的需求以及电子商务包裹量的持续增长。劳动力的可用性也继续成为整个行业自动化的驱动力。

制作排名的依据

要进入Modern的20大系统供应商名单，公司必须是全球物料搬运系统的供应商，而不仅仅是设备供应商。除了制造至少两个主要的搬运系统组件外，公司还必须雇用全职员工来设计、安装和集成物料搬运系统。

这些系统必须至少包括以下两种：运输设备、存储和暂存设备、拣选单元、分拣系统、信息管理系统（即软件）、数据采集技术、仓库机器人和其他类型的搬运设备。

该列表不适用于单一类型设备的提供商或纯集成商。他们必须真正制作或开发我们要求的两个或多个系统类别，并且该软件必须不仅仅是低级机器人控制软件。

该研究基于供应商填写的询问，并对上市公司的数据进行了一些补充研究。如果一家公司没有在日历年报告其收入，我们会考虑最接近问卷截止日期的完整财政年度。

最后，要被考虑列入此名单，公司必须在相关年度在北美设有办事处或子公司，至少在北美有一些持续的客户。

该列表本质上是全球性的，我们相信这意味着该公司在北美市场真正存在并活跃。