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企业资讯
2024
5月
京东2024Q1财报点评:业务调整完成回归健康增长,日百类表现亮眼
京东2024Q1营收2600亿,+7.0%,零售收入2268亿,+6.8%,Non-GAAP归母净利89亿,+17.2%超出预期。京东业务调整见效,全年将稳定利润并投资用户增长,依赖自营供应链优势和3P商家活力,维持强劲增长评级。
作者: 丁浙川
2024/05/17
1877
名创优品24Q1业绩点评:业绩超预期,海外+TOPTOY加速扩张
名创优品24Q1财报显示,收入37.2亿,增长26.0%,海外收入增长52.6%,TOP TOY增长55.1%。经调整净利润6.2亿,增长27.7%。公司在国内稳健拓展,海外高增长,TOP TOY上调拓店目标至100家,毛利率提升,销售费用率控制良好。
作者: 丁浙川
2024/05/17
1410
达达集团24Q1业绩点评:京东秒送调整优化,达达快送持续高增长
24Q1,京东秒送收入下滑,但达达快送增长超预期,公司Non-GAAP利润率为-8.0%。借助京东生态深化协同,即时零售业务展现强劲增长潜力,预计未来将持续增长并优化盈利能力。维持“**”评级。
作者: 丁浙川
2024/05/17
1776
【招商海外】亚马逊2024Q1财报点评:利润大超预期,服务成本持续优化
亚马逊发布2024Q1财报,实现营收1433亿美元,同比+12.5%,实现经营利润153亿美元,同比+221%,实现净利润104亿美元,同比+229%,利润增长大超预期。
作者: 丁浙川
2024/05/06
1764
2月
亚马逊23Q4财报点评:收入及利润超预期,履约能力及价格力持续优化
亚马逊发布2023Q4财报,本季度公司业绩表现超预期,实现营收1699.6亿美元,同比+13.9%,实现经营利润132.1亿美元,同比+383%,实现净利润106.3亿美元。公司电商主业履约能力及价格力持续优化带动收入稳健增长,AWS生成式AI业务发展潜力广阔,长期看好公司电商稳固竞争力及云业务增长潜力。
作者: 招商海外商社团队
2024/02/03
1682
1月
拆解硬折扣:消费者代理人,极简高周转的大生意——性价比专题报告三
硬折扣模式以消费者为中心,是围绕高频刚需品的极简高周转生意,场+货的极简将“省”做到极致。硬折扣通过取消渠道费用+极简SKU+极简采购链路+自有品牌等“货”的极简实现极低的采购成本。
作者: 丁浙川
2024/01/11
2456
2023
12月
【招商海外】Temu深度报告二:从商户视角看TEMU的效率与空间
本文主要从商家视角探讨Temu平台的模式效率与发展前景。基于义乌商家调研反馈,目前Temu卖家利润率整体好于国内拼多多平台,同时TEMU平台自身毛利率高、盈利提升空间大。
作者: 丁浙川,胡馨媛
2023/12/19
23230
【招商海外商社】2024年度投资策略:关注性价比与出海主线
核心观点:2024年性价比消费及消费出海趋势主线清晰,成长性与确定性较强。电商板块,看好长期技术创新驱动下线上渗透率成长空间,推荐拼多多、唯品会、京东、阿里巴巴;零售板块,量贩零食高速拓店,格局整合,建议积极关注万辰集团
作者: 招商海外商社团队
2023/12/04
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